Der apoFinanzCheck - Finanzanalyse per Mausklick
Vermögensausbau und Absicherung - das sind die obersten Ziele einer soliden Finanzplanung. Beim apoFinanzCheck werden alle ökonomisch relevanten Daten systematisch erfasst und ausgewertet. Dabei zeigt sich, in welchen Bereichen Optimierungsbedarf besteht.
Der apoFinanzCheck stellt den Status Quo Ihrer Vermögensstruktur detailliert und übersichtlich dar. Neben den Einnahmen und -ausgaben Ihrer Praxis bzw. Apotheke berücksichtigen sie bei der Bestandsanalyse auch andere Einkünfte, das vorhandene Vermögen, Ihre Verbindlichkeiten sowie Ihre liquiden Mittel. Auf der Basis Ihrer Daten und statistischer Werte wird zudem die Entwicklung Ihrer Vermögensstruktur in den Folgejahren simuliert.
Alle Einnahmen und Ausgaben im Überblick
Sie möchten wissen, wie hoch die Miete Ihrer Praxis- oder Apothekenräume in drei Jahren voraussichtlich ist - und mit welchen Materialkosten Sie eventuell rechnen müssen? Oder denken Sie bereits daran, Ihre eigene Arbeitszeit zu verringern und fragen sich, wie hoch die Personalkosten maximal sein dürfen? Das folgende Auswertungsbeispiel zeigt: Mit dem apoFinanzCheck wird eine Analyse der Praxis- bzw. Apothekeneinnahmen und -ausgaben über beliebige Zeiträume möglich - und damit ein Blick in die finanzielle Zukunft Ihres Unternehmens.
Bis ins letzte Detail
Sie fragen sich, wie sich Ihre Kapitalanlage in den nächsten Jahren im Wert entwickeln und wie sich deren Verkauf auf Ihre Liquidität auswirken könnte? Sie möchten in eine Immobilie investieren und dadurch Ihre steuerliche Belastung senken? Mit dem apoFinanzCheck lassen sich Finanz-Faktoren bis ins letzte Detail aufschlüsseln und in Abhängigkeit voneinander bewerten. Profitieren Sie von wichtigen Entscheidungshilfen in folgenden zentralen Bereichen:
-
Analyse Geldanlagen: Assett-Allocation, Renditen, Optimierung
-
Analyse Immobilien: Renditen, Optimierung
-
Analyse Unternehmen: Stärken/Schwächen
-
Analyse Vorsorge und Absicherung: Deckungslücken, Optimierung
-
Vermögensnachfolgeplanung: Vererben/Schenken
-
Szenarioentwicklung
-
Maßnahmenplanung
Vermögensstruktur anschaulich dargestellt
Die Wertschwankungen an der Börse können sehr groß sein. Deshalb eignen sich Portfolios, die hauptsächlich aus Aktien bestehen, in erster Linie für risikofreudige Anleger. Damit Risiken überschaubar bleiben, empfiehlt es sich, das Kapital möglichst breit in unterschiedliche Aktienwerte zu streuen. Deshalb sind Portfolios, die hauptsächlich aus Aktien bestehen, in erster Linie für risikobereite Anleger oder Anlegerinnen geeignet.
Welchen Anteil Aktien am Gesamtvermögen haben sollten, hängt von der Anlegermentalität und den Anlagezielen ab.
Grundlage für Ihre Finanzplanung
Mit dem apoFinanzCheck bieten wir Ihnen eine ganzheitliche Finanz-Analyse der für Sie entscheidenden Faktoren an. Das soll aber keinesfalls die persönliche Beratung ersetzen. Im Mittelpunkt unserer Vermögensbetreuung steht immer das Gespräch zwischen Ihnen und Ihrem Finanzberatenden vor Ort. Vereinbaren Sie einfach per Mail einen Beratungstermin und wir kommen zu Ihnen nach Hause.
